Diplômé de Sciences Po Paris en économie et finance et de l’université Paris Assas en droit des affaires, j’ai fait mes premières armes dans ce métier au sein de la banque Indosuez où j’ai exercé diverses responsabilités pendant une quinzaine d’années, avant de fonder mon cabinet. La suite est une aventure humaine extraordinaire marquée par mon association historique avec Marc Olivier de Bazelaire, puis notre association avec le groupe Legi au sein de Legi Patrimoine et, concomitamment, notre adossement au groupe Patrimmofi, acteur de référence de la gestion de patrimoine.
Dans cet univers riche de talents, j’interviens auprès des clients du groupe Legi pour leur apporter, en complément des conseils en structuration juridique, fiscale et patrimoniale, des propositions en placements et investissements en adéquation avec la structuration retenue et leurs objectifs.
Mon approche sur-mesure s’inscrit dans une collaboration étroite avec les avocats et notaires du groupe. Elle repose sur l’écoute et une indépendance réelle dans les choix que nous faisons. Là où les banques déploient des modèles standardisés, nous cultivons une relation intime et durable avec des familles qui nous confient bien plus que des actifs financiers : leur histoire, leurs projets, leurs transmissions.
Notre processus de sélection des solutions d’investissement que nous proposons repose sur trois piliers : l’indépendance, l’expertise et la cohérence patrimoniale.
Nous ne recherchons pas le produit du moment, mais des solutions robustes, compréhensibles, et en adéquation avec les objectifs, le profil de risque et la temporalité de chaque client. Cela implique une veille rigoureuse, un comité de sélection exigeant, et une attention constante à la lisibilité des structures que nous proposons.
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