Marc-OlivierDE BAZELAIRE

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Compiègne où j’avais eu l’occasion de découvrir le domaine du patrimoine grâce à l’une des pionnières de ce métier d’indépendant en France,  j’ai intégré la compagnie d’assurance vie Generali où j’ai évolué avec passion pendant près de 18 ans.

Après avoir étendu ma formation à la gestion de patrimoine à l’Université de Clermont-Ferrand, j’ai souhaité reprendre, en 2008, un cabinet bien établi à Lyon, le développer, puis connaître une association fantastique avec Pierre Joron avec lequel nous avons effectué la reprise d’un autre cabinet à Dijon et travaillé étroitement avec Légi Conseils, ce qui nous a amenés tout naturellement à nous associer dans Légi Patrimoine, tout en nous rapprochant du groupe Patrimmofi.

J’interviens auprès des clients pour leur apporter, en complément des conseils en structuration juridique, fiscale et patrimoniale du groupe Legi, des propositions de placements et investissements, en protection sociale et en épargne salariale, en adéquation avec la structuration retenue et leurs objectifs.

Notre approche sur-mesure s’inscrit dans une collaboration étroite avec les avocats et notaires du groupe. Elle repose sur l’écoute et une indépendance réelle dans les choix retenus. Là où les banques déploient des modèles standardisés, nous cultivons une relation intime et durable avec des familles qui nous confient bien plus que des actifs financiers : leur histoire, leurs projets, leurs transmissions.

Notre processus de sélection des solutions d’investissement que nous proposons repose sur trois piliers : l’indépendance, l’expertise et la cohérence patrimoniale.

Nous ne recherchons pas le produit du moment, mais des solutions robustes, compréhensibles, et en adéquation avec les objectifs, le profil de risque et la temporalité de chaque client. Cela implique une veille rigoureuse, un comité de sélection exigeant, et une attention constante à la lisibilité des structures que nous proposons.